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Un nouvel actionnaire pour le Groupe STG

Paris, le 15 octobre 2018 – Hivest Capital Partners, société française indépendante de capital-investissement, a signé un accord prévoyant l’acquisition auprès de la famille fondatrice de 75% du capital de STG, acteur majeur du transport et de la logistique sous température dirigée en France. La famille Gautier conservera 25% du capital.

STG, groupe familial fondé en 1949, a connu une croissance quasi-ininterrompue depuis sa création. L’entreprise affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 400M€ et compte 1 600 moteurs et 3 500 collaborateurs. Construit autour de valeurs entrepreneuriales et humaines fortes, le Groupe STG a su, au fil du temps, consolider sa place de N°2 du marché grâce à des atouts déterminants : des équipes hautement qualifiées, un savoir-faire reconnu par ses clients et un maillage solide avec des implantations stratégiques sur l’ensemble du territoire national.

En association avec la famille fondatrice, Hivest Capital Partners entend accompagner l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire du Groupe autour d’un projet industriel ambitieux qui sera mené par une nouvelle équipe de direction (annoncée prochainement).

Ce projet a pour objectif de donner au Groupe les moyens de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique du froid – production “zéro CO2“, tracking, gestion des stocks, services numériques… – et d’accélérer sa stratégie de développement sur ce marché prometteur, en permettant également la mise en place de partenariats et la réalisation de croissances externes ciblées. Ce projet permettra au Groupe de devenir un acteur national et international de premier plan.

Jean-Yves Gautier, Président, représentant des intérêts des actionnaires familiaux, déclare : « Le choix de Hivest Capital est dicté par la volonté d’avoir un actionnaire solide et de confiance, qui saura assurer le développement de STG. La logistique du froid est en pleine mutation, et l’adossement à un partenaire financier dynamique permettra de transformer le Groupe pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur. »

Antoine Gautier, Directeur Général, confirme : « S’adapter et innover pour les besoins de ses clients, telle a toujours été la démarche de STG. Avec l’avènement du digital, notre secteur est entré dans une nouvelle ère. L’ouverture du capital va permettre au Groupe d’y prendre pleinement sa place et d’accélérer les projets déjà initiés.»

Axel Bonnassies, Managing Partner de Hivest Capital Partners, ajoute : « L’histoire de STG, construite par Rémy et Danielle Gautier puis leurs enfants Jean-Yves et Antoine Gautier, est une véritable success story française. L’entreprise est aujourd’hui un acteur majeur du marché de la logistique sous température dirigée et dispose de tous les atouts pour bénéficier des formidables opportunités que ce secteur va offrir au cours des dix prochaines années.»

Cédric Lépée, Managing Partner de Hivest Capital Partners souligne : « Avec cette acquisition, Hivest Capital Partners réalise sa quatrième opération en moins d’un an et demi, confirmant en particulier la pertinence de son positionnement auprès des groupes familiaux.»

A propos du Groupe STG

Spécialiste du transport frigorifique et de la logistique de produits agroalimentaires, STG prend en charge la logistique du froid sous température dirigée (- 20°C à + 6°C) pour le compte d’industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyers. STG s’appuie sur un solide maillage lui permettant de servir ses clients avec une proximité régionale à partir de ses 35 plateformes situées sur l’ensemble du territoire national. Le Groupe dispose également d’un rayonnement international, à travers sa filiale STG & NAGEL Logistique, dans le cadre de son partenariat avec le transporteur majeur allemand Nagel. Le Groupe dispose ainsi d’un réseau efficient, assurant la fluidité des transports de produits frais, qui accompagne les entreprises agroalimentaires dans leur développement depuis près de 70 ans.

À propos de Hivest Capital Partners

Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit au capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par les améliorations de performances opérationnelles et la mise en place de stratégies de croissance innovantes.

Intervenants de l’opération

Cédants et entreprise

Conseil Financier : Adviso Partners (Bertrand Thimonier, Guillaume Dary, Luc Vernhet, Arnaud Bourrelier)

Conseil Juridique :

• Fidal (Michel-Pierre Lanternier, Benoit Vincent)
• Paul Hastings (Guillaume Kellner)

Due Diligence Financière : Grant Thornton (Frederic Zeitoun, Pascale Pasquer)

Investisseur

Investisseur : Hivest Capital Partners (Axel Bonnassies, Cedric Lepee, Barthelemy Grave, Foucauld Triebel, Pierre-Elliot Finiel)

Conseil juridique :

• Hogan Lovells (Stephane Huten, Ali Chegra)
• DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Elsa Delcourt)
• Allen & Overy (Guillaume Valois, Charles Del Valle)

Due Diligence Financière : EIGHT ADVISORY (Bertrand PERRETTE, Cédric BOLTEAU)

Due Diligence Opérationnelle : BP2R (Alain BORRI, Yvan KELLER)

Due Diligence Immobilière : JLL (Christophe ADAM, Paul COOPER)

Executive Search : Creative Value (Michel DAVID)

Paris, le 5 juillet 2018 –

Hivest Capital annonce être parvenu à un accord prévoyant l’acquisition de 100% des titres de la société Saint Mamet, spécialiste français du fruit coupé, auprès de Florac.

Marque reconnue de l’univers du fruit transformé, Saint Mamet transforme 50 000 tonnes de fruits chaque année et occupe une position de leader sur la conserve de fruits sur le marché français.
A travers son engagement aux côtés de Conserve Gard, qui réunit 150 arboriculteurs du Gard, Saint Mamet entretient une relation forte avec l’univers coopératif et s’inscrit à l’avant-garde du développement de produits sains à base de fruits 100% français.

Afin de relancer le projet de développement commercial et industriel de Saint Mamet, Hivest Capital a conclu avec le groupe coopératif d’Aucy un partenariat stratégique mutuellement bénéfique.
D’Aucy partage avec Saint Mamet une identité de groupe coopératif. Par ailleurs, d’Aucy est, avec Saint Mamet, l’un des rares acteurs français à maîtriser les processus industriels de première transformation de légumes et de fruits, les deux groupes s’inscrivent dans une parfaite complémentarité industrielle. D’Aucy sera ainsi en mesure d’apporter à Saint Mamet son expertise sur ce sujet clé pour la pérennité et le développement de la société.

De plus, d’importantes synergies commerciales se dessinent entre les deux groupes et permettront à Saint Mamet de bénéficier de puissants relais de croissance, notamment à l’export où Saint Mamet demeure aujourd’hui trop peu présent.
Cette nouvelle étape du développement de Saint Mamet s’appuie pleinement sur l’équipe de management actuel de la société.

A propos de Saint Mamet
Créé en 1953, Saint Mamet est le leader incontesté du marché français du fruit en conserve, à destination de la grande distribution et de la restauration hors foyer.
La société, dont le siège est situé à Nîmes et l’usine à Vauvert, constitue un acteur clé du tissu industriel de la région.
Saint Mamet compte 191 employés permanents (auxquels s’ajoutent 300 travailleurs saisonniers en période de campagne) et réalise un chiffre d’affaires de 75 M€.

A propos de Hivest Capital Partners
Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, avec 120 millions d’euros sous gestion.
Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit de 5 à 25 millions d’euros au capital des PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 20 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par la mise en place de stratégies de croissance innovantes et d’améliorations de performances opérationnelles.

Liste des participants

Cédants et Société :

Cédants :
Florac (Leopold Meyer, Patrick Bendahan, Gauthier Preney, Augustin Hamy)

Banque d’affaires :
Adviso Partners (Bertrand Thimonier, Louis Vercken, Amanath Husain, Alexy Savary)

Juridique :
Bredin Prat (Nicolas Laurent, Karine Sultan, Mathilde Sigel, Clémence Droz)
AyacheSalama (Olivier Tordjman)

Due Diligences :
Financier – Eight Advisory (Sari Maalouf, Florent Lecomte)
Juridique – Fidal (Mikael Eveno)
Environnemental – EODD (Fabien Coudré, Aurélie Chapoy)

Investisseur :

Investisseur :
Hivest Capital Partners (Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Kevin Blakimé, Sacha Gasy)

Juridique :
DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Arnaud Moussatoff)

M&A:
Hepta Maj (Fredrik Sontag)

Opérations :
Creative Value (Michel David)

Financement :

Conseil juridique du pool bancaire :
De Pardieu Brocas Maffei (Ségolène Coiffet, Clément Maillot-Bouvier)

Contacts presse

Pour Hivest Capital Partners :
Axel Bonnassies
axel@lucomserv.ovh
01 42 89 02 77

Cédric Lépée
cedric@lucomserv.ovh

Pour Saint Mamet :
Louis Silvestre
Louis.silvestre@corpcom.fr
06 24 31 06 76

Paris, le 5 juillet 2017 – Hivest Capital, société française indépendante de capital-investissement, a signé un accord prévoyant son entrée au capital d’Eolane, leader européen des services industriels en électronique et solutions connectées.

Eolane, qui a connu une croissance ininterrompue depuis plus de 30 ans, totalise un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros et compte près de 3 200 collaborateurs présents sur les 24 implantations du groupe et répartis dans 5 pays. Le groupe Eolane est reconnu pour son savoir-faire en matière d’électronique de pointe pour des applications notamment dans l’industrie aéronautique, ferroviaire, médicale, télécom ou automobile. Actionnaire principal de la Cité de l’Objet Connecté, Eolane accompagne également la révolution digitale en France et à l’international.

Hivest Capital apportera fin juillet les fonds propres permettant notamment au Groupe de poursuivre son développement en France et à l’international. Hivest Capital est accompagné pour le financement de l’opération par Kartesia Advisor.

Cette nouvelle étape dans le développement du Groupe sera menée par M. Christophe Malrin, qui remplacera M. Paul Raguin au poste de Président du Directoire. M. Christophe Malrin bénéficie d’une vaste expertise du secteur des composants électroniques, après avoir dirigé pendant plus de dix ans le Groupe Exxelia.

M. Paul Raguin, qui continuera à accompagner le Groupe et ses choix stratégiques en tant que Président du Conseil de Surveillance, déclare : « J’ai pleinement confiance dans les capacités de M. Christophe Malrin, soutenu par un actionnariat renforcé avec Hivest Capital, à mener à bien le projet de développement du groupe. »

Christophe Malrin, futur Président du Directoire, ajoute : « Le marché de l’électronique, dans lequel Eolane opère, est aujourd’hui en forte mutation, marqué par la révolution digitale et une internationalisation croissante ; les opportunités y sont nombreuses. Grâce au soutien de Hivest Capital, nous avons aujourd’hui les moyens de structurer et d’accompagner le développement d’Eolane. »

Cédric Lépée, Managing Partner de Hivest Capital, commente : « Nous sommes heureux de la confiance que nous a accordée M. Paul Raguin pour mener à bien à ses côtés ce projet qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’investissement de Hivest Capital. Nous partageons la volonté commune d’accompagner un leader français et international à son plein potentiel. ».

« Hivest Capital réalise à cette occasion la première opération majeure du fonds Hivest I, véhicule doté de près de 120 millions d’euros, dont la levée s’est finalisée mai 2017. » souligne Axel Bonnassies, Managing Partner de Hivest Capital

A propos d’Eolane

Depuis bientôt 40 ans, Eolane répond aux enjeux sociétaux en proposant des solutions électroniques professionnelles innovantes à ses clients dans les domaines de la santé, de la mobilité, de la sécurité, de l’énergie, de l’environnement, de l’éducation et de l’information.
Leader européen des services industriels en électronique et solutions connectées, Eolane rassemble 3 200 collaborateurs répartis sur une large géographie (France, Chine, Maroc, Estonie, Allemagne) et réalise un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros. Eolane intervient sur toutes les étapes de la valeur ajoutée d’un produit ou d’un sous-ensemble électronique, de la conception jusqu’à la maintenance ou le service après-vente.

A propos de Hivest Capital Partners

Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit de 5 à 25 millions d’euros au capital des PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 20 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par la mise en place de stratégies de croissance innovantes et d’améliorations de performances opérationnelles.

A propos de Kartesia Advisor

Kartesia Advisor est une société de gestion indépendante, qui accompagne des entreprises européennes performantes de taille intermédiaire, en leur proposant des financements innovants et sur-mesure, destinés à soutenir leur croissance et leurs plans de développements. Kartesia Advisor gère plus de 1 milliard d’euros d’actifs à travers différents véhicules et a investi dans plus de 85 sociétés en France, Allemagne, Espagne, Europe du Nord, Italie, Benelux et au Royaume Uni.

Liste des participants

Cédants et entreprise :

▪ Banques d’affaires :

– Rothschild & Co (Mathilde Paoli, Paul Badaro)
– Degroof Petercam Finance (Jean Peyrelevade, Mofdi Gassoumi)

▪ Juridique :

– Hogan Lovells (Stéphane Huten, Romain de Ménonville)
– ACR Avocats (Philippe le Lavandier)

▪ Financier : EY (Philippe Héry, Delphine Le Gentil)
▪ Opérations : June Partners (Hubert Kirchner)

Investisseur :

▪ Investisseur : Hivest Capital Partners (Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Foucauld Triebel, Roland Hillion)
▪ Juridique : DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Michel Frieh, Arnaud Moussatoff, Emmanuelle Naulais, Ambroise Foerster, Paul Bevierre)
▪ Fiscal : Aquila Avocats (Jean Goncalves)
▪ Financier : Eight Advisory (Justin Welstead, Sari Maalouf, Boris Bignon, Hugues Berly)
▪ Opérations : Stratum (Pierre Justin, Alban d’Hérouville)
▪ Marché : Neovian Partners (Patrick Richer, Kevin Bailey)

Management :

▪ Juridique : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby), BGB & Associés (Alexandre Gaudin)

Financement :

▪ Financement : Kartesia Advisor (Matthieu Delamaire, Julien Rigon)
▪ Conseil juridique de Kartesia Advisor : Freshfields Bruckhaus Deringer (Yann Gozal, Margaux Bognon-Küss)
▪ Conseil juridique du pool bancaire : De Pardieu Brocas Maffei (Philippe Dubois, Ségolène Coiffet)

Contacts presse

Pour Hivest Capital Partners :

Axel Bonnassies

axel@lucomserv.ovh 

01 42 89 02 77

Pour Eolane :

Gaël Rousseau

gael.rousseau@eolane.com

02 41 19 90 67

Cédric Lépée

cedric@lucomserv.ovh

01 42 89 02 77

Paris, le 3 mai 2017 – Hivest Capital Partners, société de capital-investissement créée fin 2016, lance avec succès Hivest I, son premier véhicule d’investissement dédié à l’accompagnement des entreprises françaises à la recherche de leur plein potentiel par la croissance et les améliorations opérationnelles. Hivest I réalise aujourd’hui son deuxième et dernier closing atteignant son hard cap de 120 millions d’euros. Avec des profils tant d’investisseurs que d’entrepreneurs, Hivest Capital Partners se différencie par ses équipes à même d’accompagner financièrement mais aussi opérationnellement les dirigeants dans leurs projets de transformation et de développement en France et à l’international.

Hivest I entend investir des montants unitaires de 5 à 25 millions d’euros dans des entreprises réalisant généralement entre 20 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires pour prendre des positions majoritaires ou minoritaires de référence.

Le fonds Hivest I a été souscrit à 75% par des investisseurs institutionnels de premier plan, tels que Bpifrance (pour compte propre et dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir), Access Capital Partners, le Fonds Européen d’Investissement et Swen Capital Partners et à 25% par des entrepreneurs français et internationaux de renom.

Axel Bonnassies et Cédric Lépée, co-fondateurs et Managing Partners de Hivest Capital Partners, commentent : « Nous sommes heureux de la confiance que nous ont accordée nos investisseurs pour cette première levée de fonds. Dans un contexte économique en mutation, nous partageons avec eux la même volonté de créer un acteur français du capital-investissement capable de conduire les entreprises vers l’atteinte de leur plein potentiel. ».

A propos de Hivest Capital Partners

Fondée en novembre 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Hivest Capital investit dans des entreprises générant un chiffre d’affaires compris entre 20 et 500 millions d’euros, à la recherche de leur plein potentiel par la croissance et les améliorations opérationnelles.

Conseils de l’opération

Levée de fonds : Jasmin Capital (Jean-Christel Trabarel, Lucia Roman)
Documentation juridique du fonds : Willkie Farr Gallagher (Nathalie Duguay, Raphaël Bloch, Nicolas Capelli)
Documentation juridique de la société de gestion : Pact Avocats (Tanguy Nicolet)
Fiscalité : Aquila Avocats (Jean Goncalves)

Contacts presse

Axel Bonnassies

axel@lucomserv.ovh 

01 42 89 02 77

Cédric Lépée

cedric@lucomserv.ovh

01 42 89 02 77